글로벌 시장 개요
포춘 비즈니스 인사이트(Fortune Business Insights)에 따르면, 전 세계 트리에탄올아민 시장 규모는 2024년 13억 3천만 달러로 평가되었습니다. 이 시장은 2025년 14억 달러에서 2032년 19억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2025년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR)은 5.1%입니다. 아시아 태평양 지역은 2024년 44.36%의 시장 점유율로 트리에탄올아민 시장을 주도했습니다.
트리에탄올아민(TEA)은 화학식 N(CH₂CH₂OH)₃를 갖는 다용도 유기 화합물로, 3차 아민과 트리올로 분류됩니다. 무색의 점성 액체로, 암모니아와 유사한 은은한 냄새가 나며 물과 다양한 유기 용매에 대한 용해도가 우수합니다. TEA는 에틸렌 옥사이드와 암모니아수를 반응시켜 생성되며, 다양한 산업 분야에서 계면활성제, 유화제, pH 안정제 등의 역할로 널리 활용되는 화합물입니다.
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주요 트리에탄올아민 회사 프로필 목록
- BASF SE(독일)
- 다우(미국)
- 인도라마 벤처스 퍼블릭 컴퍼니 리미티드(태국)
- INEOS(영국)
- 누리온(네덜란드)
- SABIC(사우디 아라비아)
- Sintez OKA 그룹(러시아)
- OUCC(대만)
- 간토카가쿠(일본)
- Shree Vallabh Chemical(인도)
주요 동인 및 추세
- 개인 관리 붐:
TEA는 화장품 업계에서 여전히 중요한 원료로 자리 잡고 있습니다. 유화제, pH 조절제, 계면활성제로 사용됩니다. 개인 관리 부문은 화장품 소비량의 약 29~40% 이상을 차지합니다 . - 산업 및 인프라 성장
건설, 시멘트 분쇄 보조제, 금속 가공 응용 분야(특히 글로벌 인프라 활동)의 증가로 수요가 늘어납니다. - 지속 가능성 및 규제 강화
미국과 유럽의 화장품 및 환경 규제가 강화됨에 따라 바이오 기반 TEA에 대한 관심이 높아지고 있습니다. - 기술 혁신 및 디지털 통합
에너지 효율적인 생산, 디지털 모니터링, 자동화 도입으로 특히 유럽에서 운영 효율성이 향상되고 있습니다.
⚠️ 시장 과제 및 위험
- 대체 압력 : 모노에탄올아민 및 디에탄올아민과 같은 대체 물질은 비용 및 규제상의 이점으로 인해 경쟁에서 어려움을 겪습니다.
- 원자재 변동성 : 원료(에틸렌 옥사이드) 가격의 변동으로 인해 생산 비용이 증가합니다.
- 규제 감사 : TEA의 환경 및 수생 생물에 대한 독성 우려와 더욱 엄격해진 화학 규정이 제약으로 작용합니다.
📊 시장 분석
순도 등급별
- 99% TEA는 화장품, 섬유, 제약 분야에서 높은 순도에 대한 요구로 인해 시장 점유율이 63%를 넘습니다.
응용 프로그램별
- 유화제는 가장 큰 기능성 부문(약 38%)이며, 개인 관리용품과 세제에 의해 뒷받침됩니다.
- 기타 업종으로는 가정간호 , 섬유 , 산업용 청소 , 금속 가공 , 제약 , 건설 , 농약 등이 있습니다 .
지역별
- 북미는 생산량 증가와 수요에 힘입어 약 47%의 시장점유율(약 8억 달러)을 기록하며 선두를 달리고 있습니다.
- 유럽은 규제 투자와 기술 혁신에 힘입어 두 번째로 큰 규모를 자랑합니다.
- 아시아 태평양 지역은 도시화, 개인 관리 소비, 건설 수요에 힘입어 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
📈 가격 변동
- 아시아와 유럽에서는 2025년 1분기에 TEA 가격이 하락했는데, 이는 공급 과잉과 약한 최종 사용 수요(예: 건설, 화장품) 때문입니다.
- 북미는 2023년 후반~2024년 초반에 공급 중단(기상 현상, 불가항력)으로 인해 가격이 급등했습니다.
🏭 경쟁 환경
주요 제조업체로는 BASF, Dow, Evonik, Huntsman, AkzoNobel, SABIC, INEOS, LG Chem 및 지역 생산업체가 있습니다.
주요 전략적 움직임으로는 BASF의 바이오 기반 TEA 출시 , 지속가능성 및 지역 확장을 위한 M&A 및 파트너십이 있습니다 .
🔍 미래 전망 및 기회
- 생물학적 TEA : 지속 가능성 추세가 가속화됨에 따라 생물학적으로 유래된 TEA가 점점 더 큰 시장 점유율을 차지할 수 있습니다.
- 새로운 응용 분야 : 전자, 코팅, 바이오 기술(제약, 농약) 분야의 수요는 성장 잠재력을 제공합니다.
- 디지털 및 린 생산 : 스마트 제조와 친환경 공정을 통해 효율성을 높이고 경쟁업체와 차별화를 꾀할 수 있습니다.
트리에탄올아민은 소비자와 산업 부문 모두에서 여전히 필수적인 화학 물질입니다. 개인 관리, 건설, 그리고 규제 변화로 수요가 꾸준히 증가하고 있지만, 시장은 대체재, 비용, 그리고 환경 규제로 인한 압박에도 직면해 있습니다. 지속가능성(바이오 기반 TEA)을 향한 혁신을 추구하고 새로운 사용 사례 (전자, 제약, 코팅 등)를 포착하는 기업이 성공할 가능성이 가장 높습니다.
정보 출처: https://www.fortunebusinessinsights.com/triethanolamine-market-112907
주요 산업 개발
- 2024년 9월: BASF는 벨기에 앤트워프 페어분트(Verbund) 공장에 TEA를 포함한 알킬 에탄올아민 생산을 위한 세계적 규모의 신규 공장을 준공하여 전 세계 연간 생산 용량을 약 30% 증가시켜 14만 톤 이상으로 늘렸습니다. 이 시설은 독일 루트비히스하펜, 루이지애나주 가이스마, 중국 난징에 위치한 BASF의 글로벌 네트워크를 강화합니다.